Paramount начала процесс синдикации старшего обеспеченного срочного кредита на сумму $7,5 млрд для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery. Это стало возможным после достижения на этой неделе юридического соглашения, открывшего путь для завершения слияния.
Компания планирует привлечь около $44,4 млрд дополнительного обеспеченного долга, а также воспользоваться ранее объявленным финансированием. Paramount заявила, что будет использовать полученные средства вместе с наличными и доходами от ранее объявленного долевого финансирования для оплаты сделки и погашения части долгов.
В понедельник была достигнута договоренность по антимонопольному иску, поданному 12 генеральными прокурорами, включая Роба Бонту из Калифорнии. После этого банкиры начали привлекать инвесторов для продажи долгового финансирования на общую сумму $49 миллиардов.
В пакет входят кредиты на сумму $7,5 млрд, облигации на $30 млрд и облигации второго залога на $12 млрд. Процесс синдикации возглавляют андеррайтеры, объединяющие ресурсы кредиторов для выдачи крупного кредита — в данном случае для Paramount.
Bank of America, Citigroup и Apollo подписали пакет долговых обязательств для финансирования этой сделки, одной из крупнейших в истории, с участием многих переменных факторов.
Кроме этого, слияние требует акционерного финансирования. Ларри Эллисон обязался предоставить более $40 млрд акционерного финансирования, значительную часть которого обеспечили три ближневосточных суверенных фонда во главе с Саудовской Аравией, согласившиеся выступить инвесторами, получив крупную долю в объединенной компании.
Согласно отчету Semafor, Paramount рассматривает возможность привлечения Илона Маска и других крупных инвесторов для участия в синдикате.
Оставить ответ
Вы, должно быть, вошел в систему чтобы оставить комментарий.