Paramount начала процесс синдикации старшего обеспеченного срочного кредита на сумму $7,5 млрд. Эта крупная сумма необходима для финансирования покупки Warner Bros. Discovery. Процесс был запущен после достижения юридического соглашения на этой неделе, что позволило приблизить завершение слияния.
Paramount планирует привлечь около $44,4 млрд в виде дополнительного обеспеченного долга, а также использовать ранее объявленное финансирование. Эти средства будут направлены на покупку Warner Bros. Discovery и погашение части текущих задолженностей, как заявила сегодня компания.
В понедельник компания урегулировала антимонопольный иск, инициированный 12 генеральными прокурорами штатов, возглавляемыми Робом Бонтой из Калифорнии. После этого банкиры начали привлекать инвесторов для продажи долга общей суммой в $49 млрд.
Теперь предстоит утверждение мирового соглашения судьей.
В финансирование входят кредиты инвестиционного уровня на $7,5 млрд, которые начали продвигать сегодня, около $30 млрд облигаций инвестиционного уровня и $12 млрд облигаций со вторым залогом. Синдицирование долга — это процесс, управляемый андеррайтерами, когда группа кредиторов объединяет свои ресурсы для финансирования большого кредита, как в этом случае для Paramount.
Bank of America, Citigroup и Apollo подписали соглашение о предоставлении долгового финансирования, которое является одним из самых крупных и сложных в истории для финансирования поглощения.
Второй важный момент слияния — это финансирование за счет акций. Ларри Эллисон обязался поддержать сделку, вложив более $40 млрд в виде акционерного финансирования, значительная часть которого поступила от трех ближневосточных суверенных фондов, возглавляемых Саудовской Аравией. Они согласились стать инвесторами и получат значительную долю в объединенной компании.
Вчера в докладе Semafor упоминалось, что Paramount рассматривает возможность привлечения Илона Маска и других состоятельных людей для участия в акционерном синдикате.
Оставить ответ
Вы, должно быть, вошел в систему чтобы оставить комментарий.